Agely

POUR LES BANQUES ET ACTEURS DU PATRIMOINE

Restez proche de votre client, et de ses héritiers.

Votre clientèle vieillit, et son patrimoine avec elle. 9 000 Md€ vont passer d'une génération à l'autre rien qu'en France d'ici 2040. Agely vous garde présent dans son quotidien et crée le lien avec la génération qui hérite, en amont de la transmission, pas une fois qu'elle a eu lieu.

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Engagement client Pôle épargne & patrimoine · juin

Ce mois-ci

1 240 clients seniors équipés d'Agely

Cercles familiaux 380 cercles actifs

1 240 clients seniors équipés
42 familles accompagnées ce mois
380 cercles actifs
3 demandes relayées

Jalons du programme

  • Onboarding pilote 09:00 Fait
  • Revue trimestrielle 14:30 À planifier

POUR LES ÉQUIPES PATRIMOINE

Une relation, deux générations.

Vous voyez l'adoption et l'engagement au niveau du portefeuille. Les familles gardent les détails personnels, vos clients gardent leur vie privée.

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Votre base client vieillit.
Votre relation ne doit pas s'éteindre.

Ce n'est pas un sujet RSE. C'est un levier de fidélisation et de conquête. Les 60 ans et plus représentent déjà une part disproportionnée de la richesse et de la consommation, et ce sont les clients que vous risquez le plus de perdre au moment qui compte le plus.

27 %
de la consommation privée mondiale est portée par les 60 ans et plus, soit près du double de leur poids démographique.
SilverEco / World Data Lab, 2026
9 000 Md€
d'héritages changeront de génération en France d'ici 2040.
Fondation Jean-Jaurès / Hémisphère Gauche, 2026

  1. Gardez votre place à mesure que votre client vieillit

    Un service utilisé chaque semaine autour de son parent vous garde présent entre deux relevés, pas seulement au rendez-vous annuel.

  2. Créez le lien avec la génération suivante, en amont

    C'est l'enfant ou le petit-enfant qui installe Agely. Vous nouez une relation avec les héritiers avant la transmission, pas une fois qu'elle est faite.

  3. Un service, pas une brochure de plus

    Différenciez votre offre senior et patrimoniale avec quelque chose que vos clients utilisent vraiment, là où vos concurrents envoient encore un dépliant.

Les acteurs installés bougent déjà

La banque qui détient la relation au quotidien détiendra la transmission.

Les néobanques courtisent la nouvelle génération, et les acteurs installés craignent d'être contournés au moment de la transmission. Les grandes banques françaises lancent déjà leurs premiers services aux aidants.

Comment nous travaillons avec vous

Agely sous votre marque, expérience entièrement personnalisable.

Parlons de vos clients seniors

Dites-nous où vous en êtes. Nous vous montrons Agely en conditions réelles, sur un cas de votre portefeuille.

Quelqu'un de l'équipe vous répond personnellement.

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées pour vous recontacter dans le cadre de votre demande. Aucune donnée n'est revendue. Vous pouvez exercer vos droits RGPD à l'adresse dpo@agely.care.